AERWINS Technologies 与 Pono 资本合并,交易金额为7.5亿美元

[09-08-2022] Pono Capital 宣布计划与日本 A.L.I. 技术公司的母公司 AERWINS Technologies 合并。

 

如果获得批准,该交易预计将在2022年第四季度或2023年第一季度完成,AERWINS 预计将在纳斯达克上市,股票和认股权的代码为 AWIN 和 AWINW

 

该交易对 AERWINS 的估值为6亿美元 (减去任何现有债务)。假设没有赎回,预计合并后的预估股权价值约为7.5亿美元。在任何赎回和支付交易费用后,交易中筹集的现金收益目前预计将用于产品生产、资助公司运营、支持其增长和一般公司运营目的。

根据SPAC在宣布合并后提交的 8-K 文件,交易结束没有最低现金条件。

 

Pono Capital 20218月的 IPO 中筹集了1.16亿美元。

 

不到一个月前,SPAC 通过双方协议终止了与大麻素制药公司 Benuvia 的合并交易。该交易的预估企业估值为4.4亿美元。

 

Pono还将其终止日期延长了三个月至1111日。SPAC 的发起人为该信托基金的延期提供了115万美元(每股10美分)的优惠。

 

假设Pono的股东没有赎回,估计 AERWINS 的现有股东在交易结束时将拥有合并后公司已发行股票的80%左右。

 

据一份新闻稿称,AERWINS 的目标是成为空中移动行业的世界领导者,并正在研究技术和服务以推动行业发展。其最初的产品 - 豪华悬浮自行车 XTURISMO 限量版,AERWINS 2017年开始开发,"诞生于 AERWINS 希望提供一种轰动的空中穿越新体验的愿望" 新闻稿称。AERWINS 202110月推出该产品,开始接受日本国内市场的订单,自20226月起,AERWINS 开始接受来自世界各地的购买申请。

 

AERWINS 还致力于提供基于无人机的解决方案服务,并开发了 C.O.S.M.O.S. 飞行操作管理系统,该系统旨在确保在 XTURISMO 和无人机等众多无人机和有人机利用低空航空时的安全