[07-12-2022] 全球娱乐开发公司 Falcon's Beyond 和 FAST II 已经达成了最终的合并协议。该交易的预估企业价值约为10亿美元。

如果获得批准，合并后的公司将被命名为Falcon's Beyond Global，预计将在纳斯达克上市，股票代码为 FBYD。

根据新闻稿，为了提供有意义的下跌保护以支持交易，FAST II's的每个非赎回股东的50%的持份将自动转换为可转换的优先股权，股息为8%，转换价格为11美元，FAST II 的发起人持有的20%的创始人股份将被没收，并贡献给一指定的奖金池，由私募投资者和 FAST II 的非赎回公众股股东按比例分配，但不包括任何转换为可转换优先的普通股。

Falcon's Beyond 还与 Katmandu Collections（Falcon's Beyond的现有投资者）签订了一份6,000万美元的私募协议，其中2,000万美元已被预先资助并部署到 Falcon's Beyond 对其 Punta Cana 度假村的投资中，每股价值与 Falcon's Beyond 现有股权持有人在 SPAC 合并中获得的相同。这次私募预计将在企业合并结束前分一个或多个阶段完成。

假设 FAST II 股东没有赎回，在支付交易费用之前，该交易预计将提供高达2.82亿美元的现金(包括私募)。

总部位于佛罗里达州奥兰多市的 Falcon's Beyond 是一家专注于 360° IP Expander™ 模式的体验式娱乐开发企业。公司通过自有和经营的主题公园、度假村、景点、专利技术、故事片、剧集、消费产品、许可证等，将自己的专有和合作伙伴的 IP 带到全球市场。