[03-22-2023] Stratim Cloud Acquisition 和石油天然气行业垂直整合服务供货商 Force Pressure Control 公司今天宣布达成合并协议，合并目标公司的企业价值为2.4亿美元。

Stratim 和 Force 在2月份签署了一份意向书，致使了今天的交易。

根据公告，Force 在2022年的估计收入超过1.6亿美元，与上一年相比增长了80%以上，其审计结果（将于4月发布）预计将反映2022年的 EBITDA 超过6000万美元。

作为拟议交易的一部分，Force的现有股权持有人和管理层将保留至少50%的股权，并将获得最多1.2亿美元的额外现金收益或额外股权，由这些股权持有人选择。

假设没有赎回，加上1.2亿美元的私募股权融资，拟议的交易预计将筹集约1.83亿美元，从而使合并后的公司在资产负债表上拥有7800万美元，并且在交易结束时无债务。

目前的 Force 股权持有人预计将拥有合并后的公司至少32.9%的股份。Stratim Cloud 股东将拥有约17.1%的股份，SPAC 的发起人和相关方将共同拥有约17.1%的股份。公司的剩余股份将由第三方融资方和任何选择获得额外股权而非现金的现有销售股东拥有。

拟议的交易被安排为 "伞形合伙制公司"，原 Force 的股权持有人将保留他们在 Force 的股权，并在交易结束时获得合并后的公司的非经济投票权股份。