[07-06-2022] 巴西环境和工业服务提供商Emergência Participações S.A.今天宣布，它打算与 HPX 公司合并，后者是一家专注于巴西的 SPAC。

如果获得批准，在合并完成后，Ambipar Response 公司将是一家新成立的开曼群岛豁免公司，将持有 Emergência Participações S.A.的业务，预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为 AMBI。

此次业务合并对 Ambipar Response 的估值为隐含的5.81亿美元的企业价值和假设没有赎回的情况下约7.98亿美元的预估股权价值。Ambipar 集团将获得 HPX 的股份作为对价。通过机构投资者和高净值个人（包括 Opportunity、Constellation、XP 和 Ambipar Group）承诺的私募股权认购和非赎回协议，该交易预计将为Ambipar Response提供至少1.68亿美元的总收益。

Ambipar 集团已经同意对其滚动股份进行三年的锁定，HPX 的发起人已经同意对其创始人股份进行三年的锁定。

假设总资本额为4.15亿美元，HPX 公司股东没有赎回，合并后的经济所有权结构预计约为50%的Ambipar集团，48%的私募股权和 HPX 公众股东，以及2%的 HPX 赞助商。

Ambipar集团目前是 Emergência Participações S.A.的唯一股东，并将继续成为 Ambipar Response 的大股东。如果SPAC的股东全部赎回，Ambipar集团将控制合并后的公司72%的股份。

Ambipar Response 公司成立于1995年，为物流、化工、石油和天然气、采矿和工业部门的多样化客户群提供应急、环保和工业服务。