OmniLit Acquisition 与 Syntec Optics 合并,交易金额为3.25亿美元

[05-11-2023] OmniLit Acquisition在一份监管档中说,它与 Syntec Optics 达成了合并协定。该 SPAC 的首席执行官和主席 Al Kapoor 1997年成立了 Syntec

 

根据一份单独的代理文件,自 OmniLit 202111月上市以来,SPAC 已经发布了一份《意向书》,发出并追求七份《意向书》,签署了两份潜在合并的《意向书》,并最终与 Syntec 签署并达成了商业合并协议。

 

条款要求 Syntec 的投资者获得3160万股股票。合并的总代价是3.25亿美元减去净债务。

 

合并结束时,OmniLit 还将向 Syntec Optics 的现有股东增发2600万股股票。或有收益股份将在 OmniLit 股票在交易结束后达到一定的价格门坎时归属:三分之一为每股12.50美元,三分之一为每股14.00美元,三分之一为每股15.50美元(根据股票分割、股票分红、重组、资本重组等因素调整)。

 

OmniLit 还将在董事会全权决定的范围内,不时向幸存公司的管理团队成员发行多达200万股基于业绩的收益,作为限制性股票单位或激励性股权授予。

 

OmniLit 的信托基金在早前的延期投票中被赎回了近91%的股份,目前仅剩不到1400万美元。该 SPAC 202111月的 IPO 中筹集了1.4375亿美元。