[11-13-2023] 总部位于加拿大的 Sio Silica 公司和 Pyrophyte Acquisition 公司今天宣布，双方已达成合并协议，隐含企业价值为 7.08 亿美元，股权价值为 7.58 亿美元。

该交易包括约 1.5 亿美元的总资本，其中包括股权、债务、特许权使用费和 Sio 的手头现金，以及来自各类机构和个人认可投资者的额外 1,000 万美元预期流通股。

如果获得批准，预计所得资金将全部用于 Sio 位于马尼托巴省温尼伯市的提取和加工设施一期工程的建设。交易完成后，Sio Silica 的股票和认股权证预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为 SIOS 和 SIOS WS。

BMO Nesbitt Burns 是西澳的财务顾问。UBS Securities 是 Pyrophyte 的资本市场顾问。Integral Wealth Securities 担任 Sio 的独家财务顾问，负责特许权使用费融资的采购和谈判，并担任 Sio 的业务合并协议顾问。蒙特利尔银行资本市场（BMO Capital Markets）、瑞银证券（UBS Securities）和 Integral Wealth Securities 担任私募股权的联合配售代理。