[04-04-2022] Westrock 咖啡控股公司今天宣布其计划与 Riverview收购公司合并,该交易对公司的估值约为10.86亿美元。
如果 SPAC 的股东批准,在交易完成后,Westrock 咖啡公司预计将在纳斯达克上市,股票代码为WEST。
作为交易的一部分,Westrock 咖啡公司的所有现有股东将把他们的股份100% 转入新公司,假设Riverview的股东没有赎回,在交易结束时将持有合并后的公司约53%的股份。
该交易将为合并后的公司提供约5亿美元的现金收益总额,这也假设没有赎回,包括2.5亿美元的普通股的私募股权基金的承诺 (每股10美元),资金来自 R. Brad Martin、NFC Investments 和其他Riverview Acquisition 创始人的6000万美元,Westrock 咖啡公司创始人的2500万美元,以及HF Capital、Haslam family investment office和Southeastern Asset Management 管理的基金各7800万美元。
在这些交易中,Westrock 咖啡公司已经从富国银行获得了3亿美元的信贷融资承诺,这将用于为公司的现有债务重新融资和资助扩张计划。
据一份新闻稿称,Westrock 咖啡公司是美国一家综合咖啡、茶、香精、提取物和配料公司,为世界各地的零售、食品服务和餐馆、便利店和旅游中心、非商业账户、CPG 和酒店业提供咖啡采购、供应链管理、产品开发、烘焙、包装和分销服务。该公司在10个国家设有办事处,从35个原产国采购咖啡和茶。