ProKidney 与 Social Capital Suvretta III 合并达成26.4亿美元交易

[01-18-2022] 临床阶段的细胞治疗公司 ProKidney今天宣布了一项最终协议,通过与 Social Capital Suvretta Holdings III 合并成为一家上市公司。

 

该交易对合并后的公司的股权估值为26.4亿美元。

 

该交易预计将向 ProKidney 公司提供高达8.25亿美元的资金,包括:假设 SCS 公众股东的不赎回,在SCS信托账户中持有的高达2.5亿美元的现金,以及5.75亿美元的全额承诺的私募股权基金。

 

私募股权基金由 Social Capital 出资1.25亿美元牵头,另外5000万美元来自 ProKidney 的现有投资者,大约3000万美元来自 Suvretta Capital’s Averill strategy,其余3.7亿美元来自机构投资者和办公室。现有的ProKidney股权持有人将把他们的股权100%地纳入合并后的公司,并将有资格通过基于 ProKidney 未来股票表现的收益获得多达1750万股额外的 SCS 股份。

 

现有的 ProKidney 股东和管理层还承诺锁定其50%的股权,直到五年后或监管市场授权,包括完全或有条件的授权,以销售其主要候选产品 REACT®为止 (以较早者为准)

 

如果获得批准,合并后的公司将在纳斯达克交易,代码为 PROK