[02-09-2023] Allurion和 Compute Health Acquisition 今天宣布了一项最终的商业合并协议，隐含的估值为5亿美元。

如果获得批准，交易完成后，Allurion 预计将在纽约证券交易所交易，股票代码为 ALUR。

Allurion 提供一个减肥平台，帮助个人克服肥胖症。

拟议的交易包括由 RTW 投资公司牵头的全额承诺的私募股权融资和 RTW 投资公司的非稀释性合成版税融资，该融资将与业务合并同时完成。

该交易还包括来自 Fortress 投资集团关联公司的高级担保定期贷款，以对Allurion 现有的债务进行再融资并进一步延长跑道，并得到1亿美元Chardan 股权融资（"ChEF"）的进一步支持。根据 ChEF 的条款，在拟议的业务合并结束后，Chardan Capital Markets LLC（"Chardan"） 已经承诺在 Allurion 的要求下随时购买总额达1亿美元的 Allurion 普通股。这项融资将使Allurion有能力在未来适时地筹集更多的资金。

条款包括最低7000万美元的现金条件（扣除费用后），该交易预计将提供至少8700万美元的现金总收入。

此 SPAC 在2021年2月的首次公开募股中筹集了7.5亿美元，但去年12月在股东批准的六个月延期之前，赎回率达到71%，这是打击。