在线珠宝零售商 Blue Nile 与 Mudrick Capital II 合并,交易额为683万美元

[06-13-2022] GIA 分级、无冲突钻石和高级珠宝的在线零售商 Blue Nile Mudrick Capital Acquisition II 达成了一项合并协定。该交易意味着 Blue Nile 的预估企业价值约为6.83亿美元。

 

如果获得批准, Blue Nile 预计将在纳斯达克上市。

 

假设Mudrick II的股东没有赎回,该交易预计将在支出前产生约4.5亿美元的资金。这包括由SPAC提供的5000万美元的新优先股权,以及由现有赞助商贝恩资本私募基金、Bow Street Adama Partners 以及 Mudrick Capital 提供的8000万美元的承诺私募股权资本(其中约5000万美元已经预付)。现有的 Blue Nile 股东将延展他们现有的股权,保留合并后的公司39%的备考股权。按每股10.15美元的私募股权的价格计算,合并后的公司的预计股权价值约为8.73亿美元(假设没有赎回)