奢侈时尚集团 Lanvin 与 Primavera Capital 以15亿美元做价进行交易合并

[03-21-2022]全球奢侈时尚集团 Lanvin 集团和 Primavera Capital Acquisition 今天宣布了一项最终的业务合并协议,Lanvin 将在纽约证券交易所上市,股票代码为 LANV

 

这项交易对总部设在上海的 Lanvin 的估价为15亿美元,合并后的估价股权价值高达19亿美元。

作为交易的一部分,Lanvin 集团的所有现有股东将把他们在 Lanvin 集团的100%股份转入上市后的公司,总共占合并后企业的约65%

 

如果获得批准,Lanvin 集团将获得高达5.44亿美元的收益资金,包括 PCAC 信托账户中的4.14亿美元现金,完全承诺的私募股权基金认购1.3亿美元的远期购买协议,投资者包括复星国际有限公司、ITOCHU 公司、Stella 国际有限公司、宝尊香港投资有限公司、Golden A&AAspex Master Fund 和 Sky Venture Partners

 

合并后的360万股的红利股将提供给 PCAC 非赎回的公众股东。而赎回 PCAC 的股东放弃的红利股将按比例分配。红利池中的所有股份将由复星国际和 SPAC 的发起人 Primavera Capital Acquisition 提供。

 

Lanvin 集团的前身是复星时尚集团,是一家奢侈时尚集团,在全球范围内管理着包括朗文、塞尔吉奥-罗西、沃尔夫德、圣约翰针织品和卡鲁索等品牌。