[12-21-2021] 飞机制造商巴西航空工业公司的子公司Eve今天宣布与 Zanite Acquisition达成合并协议，合并后的公司价值为24亿美元。

如果获得批准，交易完成后，Eve控股公司将在纽约证券交易所上市，新的股票代码为 EVEX。巴西航空工业公司（Embraer S.A.）将通过其子公司 Embraer Aircraft Holding，在业务合并结束后仍是 Eve 的大股东，拥有约82%的股权，包括其在支持该交易的私募股权融资中的投资。

假设 Zanite 公司的股东没有赎回，Eve公司将有大约5.12亿美元的现金，导致总的预估股权价值约为29亿美元。

收益将通过 Zanite 约2.37亿美元的信托现金和3.05亿美元的 PIPE 组合来筹集，其中巴西航空工业公司承诺1.75亿美元，Zanite 的赞助商承诺2500万美元，金融和战略投资者财团承诺1.05亿美元，包括 Azorra Aviation、BAE Systems、Bradesco BBI、Falko Regional Aircraft、共和航空、Rolls - Royce 和 Sky West。作为承诺的交换，巴西航空工业公司已经与某些战略投资者达成安排，以零部件和服务的信贷或现金的形式向他们提供价格保护，以换取对巴西航空工业公司的股份转让，其承诺总额不超过3,000万美元。巴西航空工业公司还同意对其滚动股份进行为期三年的锁定，Zanite 的发起人同意对其创始人股份进行为期三年的锁定。