【2019年8月5日】 DD3 收购公司（以下简称“DD3”），一家上市的特殊目的收购 SPAC 公司，以及墨西哥领先的直接面向消费者销售公司 Betterware de Mexico（以下简称“Betterware”），专注于家庭解决方案和组织领域，今天宣布他们已经达成了一项最终的合并协议。

合并后的公司将以“Betterware”的身份运营，预计仍将在纳斯达克上市。该交易意味着初始企业价值约为$3.67亿美元，相当于 Betterware 估计的2019年息税折旧摊销前利润的8.6倍。

Ÿ Betterware 是一家快速发展的直接面向消费者的公司，销售创新的家居用品，其独特的产品组合专注于为现代空间提供日常解决方案；

Ÿ Betterware 的销售队伍由40万名分销商和员工组成，为墨西哥800个社区的300万户家庭提供服务

Ÿ Betterware 独特的物流平台使配送成本为零；

Ÿ Betterware 尖端的内部商业智能和数据分析部门一直支持持续的市场扩张；

Ÿ Betterware 出色的财务表现，2015年 - 2018年公司净销售额和息税折旧及摊销前利润的复合年增长率分别为37%和41%。

Betterware 概述

公司成立于1995年，是墨西哥一家直接面向消费者的公司。Betterware 专注于家庭设备领域，拥有广泛的日常解决方案产品组合，包括家庭设备、厨房设备、食品容器、智能家具、技术和移动以及其他小类别。

在其独特的商业智能和数据分析部门的支持下，Betterware 通过一支由40多万分销商和合作伙伴组成的销售队伍，成功地扩大了市场渗透，从而实现了可持续的两位数增长率。此外，商业智能和数据分析部门提供关键指标和产品智能的日常监控。

由于通过供应链进行了细致的物流规划，Betterware 可在24至48小时内在墨西哥任何地方都实现了98.5%的准时交货率，而且最后一英里的成本为零。Betterware 的资产轻量化模式也使公司得以从两位数的速度增长，资本支出非常有限，现金转换率也很高。

交易摘要

目前的 Betterware 股东将会把他们的大部分股权转出，并继续持有合并后公司的多数股权，预计在交易完成时将持有约80%的合并后公司股权，而余下的股权将由公众投资者和 DD3 持有。

本交易预计将在2019年第四季度完成，但需获得 DD3 股东的批准和其他惯常的成交条件。合并后的公司将利用交易收益支持和促进未来增长，保持财务灵活性，以及 Betterware 现有股东考虑的其他用途。

合并之后公司的纳斯达克代码是 BWMX。